Заключительные результаты тендерного предложения на KASE по обратному выкупу ценных бумаг АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

АО "SkyBridge Invest", выступившее корпоративным брокером АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по выкупу простых акций и ГДР на KASE, сообщает об успешном завершении сделки по обратному выкупу простых акций KZ1C51460018 (RDGZ) и глобальных депозитарных расписок (ГДР) US48666V2043 (RDGZd) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".
8 декабря 2017 г. РД КМГ обратилось к держателям ГДР с условным тендерным предложением по выкупу всех своих выпущенных ГДР по цене 14,00 долл. США за одну ГДР ("Тендерное предложение"). 23 января 2018 г. РД КМГ объявила, что Условия Тендерного предложения были удовлетворены, и Тендерное предложение было объявлено безусловным. Также в этот день было объявлено безусловное предложение держателям простых акций по выкупу по цене 84,00 долл. США за простую акцию, выплачиваемые в тенге.
Сбор заявок проводился со 2 февраля 2018 г. по 16 февраля 2018 г. и с 20 февраля 2018 г. по 4 апреля 2018 г. Держатели ГДР и простых акций могли подать заявки на участие в Тендерном предложении на внебиржевом рынке и на Казахстанской Фондовой бирже (KASE), в рамках чего был проведен листинг ГДР на KASE. Для удобства инвесторов и в целях соблюдения равных прав с держателями ГДР при проведении специализированных торгов по выкупу простых акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" была реализована возможность котирования заявок в долларах США с проведением расчетов в казахстанском тенге. Окончательные расчеты по Тендерному предложению и по Предложению об акциях были произведены 5 апреля 2018 г. Расчеты по специализированным торгам на KASE для держателей ГДР были проведены в долларах США.
По итогам двух итераций на внебиржевом рынке и на KASE было выкуплено
• всего ГДР - 62 003 555 штук по цене 14 долларов США за ГДР. Общая стоимость выкупа составила $ 868 049 770;
• всего простых акций – 336 584 штук по цене 84 доллара США за акцию. Общая стоимость выкупа составила $ 28 273 056.
В результате на данный момент НК КМГ и РД КМГ в общей сложности контролируют 99,5% простых акций в обращении.
10 мая 2018 г. произошло исключение ГДР и простых акций из официальных списков Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи.
Комментируя сделку, Председатель Правления SBI Шолпан Айнабаева отметила: "Данный выкуп стал уникальным по своей структуре и вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Реализация выкупа включила в себя ряд мероприятий, которые являются беспрецедентными на казахстанском фондовом рынке: листинг ГДР на KASE; внедрение биржевых расчетов в валюте на KASE; создание условий для иностранных инвесторов; возможность котирования в иностранной валюте при расчетах в тенге для выкупа простых акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".
РД КМГ входит в тройку лучших казахстанских производителей нефти по итогам 2017 года. Общая добыча в 2017 году составила 11,9 млн. тонн (240 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти, включая долю Компании в Казгермунай, CCEL и PKI. Объем доказанных и вероятных запасов Компании, за вычетом доли зависимых компаний в конце 2017 года, составил 180 млн. тонн (1 321 млн. баррелей).