АО «АстанаГаз КМГ» успешно размещен дебютный выпуск 15-летних облигаций
13 декабря 2018 года АО «АстанаГаз КМГ» успешно разместило первый выпуск облигаций, номинированных в национальной валюте, общим объёмом 85 млрд. тенге с листингом на АО «Казахстанская фондовая биржа». АО «АстанаГаз КМГ» - дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук – Казына» и Baiterek Venture Fund, обладающее международным рейтингом эмитента на уровне «BВ» с прогнозом «Стабильный» от Fitch Ratings и национальным долгосрочным рейтингом «А(kaz)».
Андеррайтером и финансовым консультантом по сделке выступило АО «SkyBridge Invest». В результате проведенных специализированных торгов, итоговая доходность облигаций определена на уровне 10,0% годовых.
Целевым назначением привлеченного фондирования является финансирование Проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», входящего в Пять социальных инициатив, озвученных к исполнению Главой государства в Обращении к народу Казахстана 5 марта 2018 года. Запуск строительства магистрального газопровода состоялся 11 декабря 2018 года в рамках Дня индустриализации. Магистральный газопровод «Сарыарка» пройдет по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана.
Шолпан Айнабаева, Председатель Правления АО «SkyBridge Invest»: «Безусловно, данный Проект имеет высокую социальную значимость в масштабе всего государства. Финансирование таких проектов через выпуск облигаций свидетельствует о расширении роли фондового рынка в финансировании экономики. SkyBridge Invest высоко оценивает результаты данного размещения».
Справочная информация:
АО «АстанаГаз КМГ» - общество является правопреемником ТОО «Астана Газ КМГ», созданного в 2010 году в целях газификации северных регионов страны и города Астаны и являвшегося заказчиком и координатором проекта «Строительство магистрального газопровода «Запад-Север-Центр».
АО «Skybridge Invest» (SBI) - инвестиционная компания, предлагающая полный спектр услуг на рынках капитала. Основано в 2003 году как Управляющий портфелем и создало первые паевые инвестиционные фонды в Казахстане, входит в группу компаний «SB Capital». SBI - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданную Национальным Банком РК. SBI имеет аккредитацию на МФЦА с 23 апреля 2018.