Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

АО «Эйр Астана» IPO: цена размещения

После объявления 29 января 2024 года ценового диапазона предложения ценных бумаг, Акционерное общество «Эйр Астана» сегодня объявляет об установлении цены предложения и завершении процесса сбора книги заявок в отношении первичного публичного размещения ГДР на международном рынке и одновременного предложения Акций и ГДР в Казахстане.

 

Основные детали предложения

Цена предложения была установлена на уровне:

  1. 9,50 долларов США за ГДР;
  2. 1 073,83 тенге за Акцию (являясь ценой предложения за ГДР, разделенной на 4 (четыре) и конвертированной в тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана, действующему на дату, предшествующую настоящему объявлению).

Предложение состоит из:

  1. Локального предложения в размере 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 Акций, проданных Компанией и СК;
  2. (Глобального Предложения в размере 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ.

В результате Предложения будет привлечено всего примерно 350 миллионов долларов США (до налогов и расходов), или 370 миллионов долларов США (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение (over-allotment option)), из которых примерно 120 миллионов долларов США будут привлечены Компанией для поддержки стратегии роста.

Сразу после размещения CK будет владеть 41,0% от общего количества размещенных акций Компании, а BAE — 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение). В связи с Глобальным предложением BAE предоставила Международным Букраннерам опцион приобретения до 2 128 146 дополнительных ГДР в течение 30 дней с даты настоящего объявления для покрытия дополнительного размещения, если таковой потребуется. Сразу после Допуска, общее количество размещенных акций Компании составит 356 526 315.