АО "SkyBridge Invest" сообщило об успешном доразмещении еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на сумму 80 млн швейцарских франков

АО "НК "Қазақстан темір жолы" успешно вернулась на долговой рынок в швейцарских франках с доразмещением на сумму CHF 80 млн обращающегося выпуска еврооблигаций объемом CHF 170 млн с купоном 3,25% и погашением в 2023 году, первоначально размещенного в декабре прошлого года.

С точки зрения ценообразования, Компании удалось достичь очень привлекательную стоимость заимствований в швейцарских франках, и увеличить ликвидность обращающегося выпуска: доходность доразмещения составила 2,25% / цена 104,238% / спред к мид-свопам в швейцарских франках 278 б.п., что на 60 б.п. у́же по сравнению с декабрьским выпуском в терминах спреда к мид-свопам.

Финальная книга заявок состояла из 34 счетов, со значительным участием институциональных инвесторов: управляющие компании купили 68,6% выпуска, банки и частные банки – 23,1%, казначейские счета – 3,9%, 
страховые компании – 3,8%, пенсионные фонды – 0,6%.

Процессу букбилдинга предшествовала серия встреч с инвесторами менеджмента Компании в Женеве и Цюрихе 21-22 мая 2019 г.

UBS, Газпромбанк и SkyBridge Invest выступили совместными лид-менеджерами по выпуску.

Данное размещение стало третьим выходом Компании на швейцарский рынок, а также первым размещением еврооблигаций эмитента из Казахстана в 2019 году.

Будучи компанией с более чем 20%-й долей выручки в швейцарских франках, КТЖ продолжила выстраивать свою публичную инвестиционную историю и в очередной раз продемонстрировала готовность сохранять свое присутствие на швейцарском долговом рынке.

Выручка от размещения будет направлена на рефинансирование погашающегося в 2019 году выпуска еврооблигаций объемом CHF 100 млн.