Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

АО "SkyBridge Invest" сообщило об успешном доразмещении еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на сумму 80 млн швейцарских франков

АО "НК "Қазақстан темір жолы" успешно вернулась на долговой рынок в швейцарских франках с доразмещением на сумму CHF 80 млн обращающегося выпуска еврооблигаций объемом CHF 170 млн с купоном 3,25% и погашением в 2023 году, первоначально размещенного в декабре прошлого года.

С точки зрения ценообразования, Компании удалось достичь очень привлекательную стоимость заимствований в швейцарских франках, и увеличить ликвидность обращающегося выпуска: доходность доразмещения составила 2,25% / цена 104,238% / спред к мид-свопам в швейцарских франках 278 б.п., что на 60 б.п. у́же по сравнению с декабрьским выпуском в терминах спреда к мид-свопам.

Финальная книга заявок состояла из 34 счетов, со значительным участием институциональных инвесторов: управляющие компании купили 68,6% выпуска, банки и частные банки – 23,1%, казначейские счета – 3,9%, 
страховые компании – 3,8%, пенсионные фонды – 0,6%.

Процессу букбилдинга предшествовала серия встреч с инвесторами менеджмента Компании в Женеве и Цюрихе 21-22 мая 2019 г.

UBS, Газпромбанк и SkyBridge Invest выступили совместными лид-менеджерами по выпуску.

Данное размещение стало третьим выходом Компании на швейцарский рынок, а также первым размещением еврооблигаций эмитента из Казахстана в 2019 году.

Будучи компанией с более чем 20%-й долей выручки в швейцарских франках, КТЖ продолжила выстраивать свою публичную инвестиционную историю и в очередной раз продемонстрировала готовность сохранять свое присутствие на швейцарском долговом рынке.

Выручка от размещения будет направлена на рефинансирование погашающегося в 2019 году выпуска еврооблигаций объемом CHF 100 млн.

 

Уважаемые держатели Глобальных Депозитарных Расписок (ГДР) Kcell!

В связи с прекращении программы ГДР Kcell для Вашего удобства компания АО «SkyBridge Invest» предлагает быструю и удобную форму он-лайн регистрации* для осуществления всех дальнейших процедур, а также специальные условия и тарифы в рамках проекта по конвертации.

 

По всем вопросам вы можете обращаться по электронной почте:

sales@sbinvest.kz 

*для нерезидентов РК потребуется также дополнительное предоставление оригиналов документов

 

 Dear holders of Kcell Global Depositary Receipts (GDR)!

 Following the termination of Kcell GDR program SkyBridge Invest JSC offers a quick and convenient online registration form* for all further procedures, as well as special conditions and tariffs within the framework of the conversion process for your convenience.

Should you have any questions, please contact us: sales@sbinvest.kz.

*non-residents of the Republic of Kazakhstan are required to provide originals of the supporting documents.