Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

АО "SkyBridge Invest" сообщило об успешном доразмещении еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на сумму 80 млн швейцарских франков

АО "НК "Қазақстан темір жолы" успешно вернулась на долговой рынок в швейцарских франках с доразмещением на сумму CHF 80 млн обращающегося выпуска еврооблигаций объемом CHF 170 млн с купоном 3,25% и погашением в 2023 году, первоначально размещенного в декабре прошлого года.

С точки зрения ценообразования, Компании удалось достичь очень привлекательную стоимость заимствований в швейцарских франках, и увеличить ликвидность обращающегося выпуска: доходность доразмещения составила 2,25% / цена 104,238% / спред к мид-свопам в швейцарских франках 278 б.п., что на 60 б.п. у́же по сравнению с декабрьским выпуском в терминах спреда к мид-свопам.

Финальная книга заявок состояла из 34 счетов, со значительным участием институциональных инвесторов: управляющие компании купили 68,6% выпуска, банки и частные банки – 23,1%, казначейские счета – 3,9%, 
страховые компании – 3,8%, пенсионные фонды – 0,6%.

Процессу букбилдинга предшествовала серия встреч с инвесторами менеджмента Компании в Женеве и Цюрихе 21-22 мая 2019 г.

UBS, Газпромбанк и SkyBridge Invest выступили совместными лид-менеджерами по выпуску.

Данное размещение стало третьим выходом Компании на швейцарский рынок, а также первым размещением еврооблигаций эмитента из Казахстана в 2019 году.

Будучи компанией с более чем 20%-й долей выручки в швейцарских франках, КТЖ продолжила выстраивать свою публичную инвестиционную историю и в очередной раз продемонстрировала готовность сохранять свое присутствие на швейцарском долговом рынке.

Выручка от размещения будет направлена на рефинансирование погашающегося в 2019 году выпуска еврооблигаций объемом CHF 100 млн.

 

Уважаемые клиенты!

В связи с сокращенным режимом работы АО "Казахстанская фондовая биржа", АО «Народный Банк Казахстана», а также введенным временным регламентом приема и выдачи операционных документов АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», с 07.07.2020 г. подача клиентских заказов и иных поручений на осуществление операций с ценными бумаги и финансовыми инструментами на казахстанском рынке будет доступна с 10:00 до 14:00 (по времени Нур-Султан). Инструкции, которые будут поданы после 14.00, обрабатываются на следующий операционный день.

 

О дальнейших изменениях мы сообщим дополнительно.