КТЖ разместил облигации в объеме 118,9 млрд тенге

22 июля 2022 года в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось размещение тенговых облигаций АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) в объеме 118,9 млрд тенге со сроком обращения 2 года и плавающей ставкой купона c привязкой к индикатору TONIA + фиксированная маржа 3%.

 Для Казахстана данное размещение стало первым выпуском облигаций локального эмитента с плавающей купонной ставкой, привязанной к безрисковой ставке TONIA.

SkyВridge Invest выступил в качестве финансового консультанта и со-андеррайтера выпуска.

В рамках проведенных специализированных торгов на KASE было подано более 400 заявок, как от крупных институциональных, так и розничных инвесторов. Итоговое распределение облигаций представлено следующим образом: банки приобрели около 76,2%, брокерско-дилерские организации – 6,1%, другие институциональные инвесторы – 8,0%, прочие юридические лица – 9,4%, физические лица – 0,3%. Крупными инвесторами выступили международные институты развития. 

Диверсифицированная инвесторская база, принявшая участие в размещении, а также участие физических лиц отражают высокий уровень кредитного качества КТЖ. Эмитент планирует использовать привлеченные средства для модернизации ключевой транспортной инфраструктуры.